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戰亂年代，群雄并起。割據一方的沛國安于現狀，一任國主沛良（鄭愷 飾）慨歌太平。要沖之地境州早年為強鄰炎國借去，而今據而不還。沛國都督子虞（鄧超 飾）前往討伐，卻中了對方大將楊蒼（胡軍 飾）的拖刀，重傷不愈。心有不甘的子虞暗中派出替身境州（鄧超 飾）假扮自己，總理軍政，內則使令夫人小艾（孫儷 飾）襄助。真假子虞切磋戰法，尋求破解楊蒼刀法的絕技。而另一方面，沛良惱怒子虞私自約戰楊蒼，不惜將妹妹青萍（關曉彤 飾）嫁于楊蒼之子為妾媾和。淫雨霏霏，連日不開。境州上空，殺戮與機謀糾纏撕裂…… 本片根據朱蘇進的劇本《三國?荊州》改編。