“西安事變”促進了國共兩黨的第二次合作。1937年，中共中央派周恩來副主席前往南京與蔣介石商談聯合抗日的具體事宜。為保證會談工作順利進行，中共中央聯絡部副部長張智彤以中共特派員身份先赴南京來做準備工作，他領取了與蔣介石直接聯絡線路的密電碼。黨中央領導要求邊疆區保衛副局長李大欣帶領一支精干的小分隊為張智彤保駕護航。 青島日本特務機關長官原野即收到了在中共內部臥底的3號間諜的情報，他從監獄放出死刑犯龍旗和余虹，免去死刑，派他倆去南京執行“天狗吞月”計劃——刺殺張智彤，再嫁禍國民黨，破壞國共合作。中共方面接到了在日本特務機關臥底的28號同志密碼，得知自己隊伍中有漢奸，派出以賈騰示為首的武裝小分隊暗里保護張智彤。同時，國民黨軍統局也收到了打入日方的間謀密電，便派出以段處長為首的特別行動組，偕同中共粉粹“天狗吞月”計劃。出人意料，龍旗與余虹發生火并，原路對龍旗...
