在1938年的一個深夜，省委書記魏拯民通報了一樁重大事件：組織部長溫逸杰偷走了關于全南滿地下黨情報的絕密檔案，并叛逃投靠日本人。省委迅速決定派出省委委員黃秋英（王雅捷 飾）領導的四人特別行動小組，展開代號為“夜鷹行動”的行動，計劃在溫逸杰投降之前將其截殺，奪回檔案。 行動小組成員徐文筱此前已抵達鐵嶺，卻不慎落入日本特務組織特高課設置的陷阱中。狡猾兇殘的日本特高課長田中知泰中佐得知溫逸杰的叛變和“夜鷹行動”的實施，決心先發制人，以獲取絕密檔案為目標。日本人的一系列陰謀逐步揭開，黃秋英和錢廣來（侯勇 飾）等人不畏危險，與日本特務斗智斗勇，成功阻止了溫逸杰的投降計劃。最終，“夜鷹行動”取得了成功，絕密檔案被成功奪回，數千名地下黨員的生命得以保全。
